אוטומציות חכמות לייעול התהליכים בעסק

אפיון, בנייה והטמעה של תהליכים אוטומטיים לעסקים קטנים ובינוניים.

לתיאום שיחת היכרות
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
הגישה

קודם התהליך, אחר כך הכלים

15 שנות ניהול תפעול

הניסיון בא מהשטח, ולכן האוטומציה נבנית סביב העסק והצרכים שלו.

אפיון מאושר לפני בנייה

מתחילים לעבוד על בסיס מסמך אפיון כתוב ומאושר מראש, כי אין מי שמבין את העסק שלך טוב יותר ממך.

המידע נשאר אצלך

העבודה מתבצעת בחשבונות שלך, כך שהמערכת והנתונים בבעלותך המלאה.

אחריות מקצה לקצה

אפיון, בנייה, הטמעה והדרכה, ליווי מלא מקצה לקצה.

עליי
ליאור ברגר

15 שנה בתפקידי תפעול בכירים בתעשיית המזון והמכשור הרפואי. ניהלתי צוותים, הקמתי מערכי תפעול מאפס, אפיינתי והטמעתי מערכות ERP וייעלתי תהליכים מהרכש והמלאי ועד שירות הלקוחות. הניסיון הזה הוא הבסיס לעבודה שלי.

כיום אני מתמחה באפיון ובהקמה של מערכות ואוטומציות לעסקים קטנים ובינוניים. הכלים העיקריים שבהם אני משתמש: Make, n8n, Airtable, Google Sheets ו-Claude Code, בשילוב המערכות שכבר קיימות אצלך.

הדרך שלי: קודם להבין אותך ואת העסק שלך, איפה יש צווארי בקבוק ואיפה המידע מתפזר, מה צריך לעשות כדי לייעל ולשפר, ורק אז לבחור את הכלי.

תהליך העבודה

1

שיחת היכרות

מה קיים היום, מה נדרש, ואיזו אוטומציה תייעל את העבודה.

2

אפיון והצעת עבודה

פגישה או שתיים, ואז מסמך: מה ייבנה ומה ישתפר. בונים רק אחרי אישור.

3

בנייה בשלבים

קודם על נתוני דמה, ואז על הנתונים האמיתיים, בלי לפגוע בעבודה השוטפת.

4

בדיקות ואימות

הרצה על מקרים אמיתיים, יחד איתך, עד שהתוצאה מדויקת.

5

הטמעה והדרכה

העלאה לאוויר, הדרכה קצרה, מדריך כתוב וליווי.

מקרי לקוח

יש לך תהליך ידני שחוזר על עצמו?

כמה מילים עליו, ואגיד לך בכנות אם אוטומציה היא הפתרון.

לספר לי בוואטסאפ

במילים של הלקוחות

ליאור למד את העסק שלנו לעומק לפני שהתחיל לבנות, ובגלל זה הכול פשוט עובד. לפני כן הפניות הגיעו אלינו משמונה טפסים שונים, ואותו לקוח הופיע אצלנו שוב ושוב. היום כל פנייה נכנסת למקום אחד, הצעת המחיר נפתחת כשהפרטים כבר בפנים, וגם המלאי סוף סוף מסודר.
בת אל דיאמנטבעלים, Soul to Table
ליאור לא התחיל מהטכנולוגיה, הוא התחיל ממני. ישבנו על כל סוג של פעולה ומוצר, וקבענו יחד מתי בכלל שווה לבדוק ומתי זה כבר חריג.
אינו אלבלססוכן פנסיוני עצמאי

רוצה לייעל את העסק שלך?

שיחת היכרות ללא עלות

לתיאום שיחת היכרות בוואטסאפ
או להשאיר פרטים, ואחזור אליך

הפרטים ישמשו כדי לחזור אליך.

CRM

שמונה טפסים נכנסים, לקוח אחד יוצא.

Soul to Table · מהפנייה עד ההצעה

הלקוח

Soul to Table, העסק של בת אל דיאמנט: מארזי מתנה לחגים לחברות, לעובדים וללקוחות שלהן, ולצדם סיורים קולינריים ואירועי תוכן במשרדים. עבודה עונתית עם פיקים חדים בראש השנה, בפסח ובשבועות: הרבה פניות בזמן קצר, וצוות מכירות זמני שמצטרף לפיק. המקרה הזה הוא הלב של מערכת CRM ותפעול מקצה לקצה שבניתי לעסק.

המצב לפני

שמונה טפסים שונים, באתר ובפייסבוק, כל אחד מחובר בנפרד. בסיס נתונים של עשרות טבלאות, שבו נתוני הלקוחות התפזרו בין כמה טבלאות מקבילות: לפי חברות, לפי לקוחות ולפי לידים, בלי קשר ביניהן. התוצאה: כפילויות בכל פינה. לקוח חוזר נפתח כרשומה חדשה בכל פנייה, ולקוח אחד הופיע חמש פעמים עם חמישה מספרי טלפון שונים. והצעת מחיר? כדי לבנות אותה חיפשו את פרטי הליד, הקלידו אותם מחדש, וחישבו תקציב ביד.

מה בנינו

מה השתנה

בסיס נתונים אחד ונקי, ומכונה ששומרת שהוא יישאר כזה. כל פנייה, מכל ערוץ, מגיעה לבד לרשומת האמת של הלקוח. אשת מכירות שמצטרפת לפיק לא צריכה לדעת מאיפה הגיע הליד, לא להקליד אותו, ולא לחשב מע"מ: היא פותחת הצעה שכבר מלאה. חישובים שהיו מקור לטעויות נעשים אותו דבר, בכל הצעה, בלי יד אדם.

ליאור למד את העסק שלנו לעומק לפני שהתחיל לבנות, ובגלל זה הכול פשוט עובד. לפני כן הפניות הגיעו אלינו משמונה טפסים שונים, ואותו לקוח הופיע אצלנו שוב ושוב. היום כל פנייה נכנסת למקום אחד, הצעת המחיר נפתחת כשהפרטים כבר בפנים, וגם המלאי סוף סוף מסודר.
בת אל דיאמנט · בעלים, Soul to Table
הכלים, בשורה אחת: Airtable כבסיס הנתונים והלוגיקה, Make לחיבור הטפסים.
טבלת אנשי הקשר המאוחדת ב-CRM, מתוך פגישת עבודה בזום עם בת אל. פרטי הלקוחות מטושטשים
טבלת אנשי הקשר המאוחדת, מתוך פגישת עבודה עם בת אל. פרטי הלקוחות מטושטשים.

רוצה לבחון תהליך דומה בעסק שלך?

לתיאום שיחת היכרות
או להשאיר שם וטלפון, ואחזור אליך:

הפרטים ישמשו כדי לחזור אליך.

מלאי ותפעול

1,300 מוצרים, ו-90% מהם הראו מלאי אפס.

Soul to Table · ניהול מלאי

הלקוח

Soul to Table, מארזי מתנה לחברות, עם פיקים חדים בחגים. בפיק, המלאי הוא השאלה היומיומית: מה יש במחסן, מה כבר משוריין ללקוחות, ומה צריך להזמין מהספקים. חלק ממערכת ה-CRM והתפעול שבניתי לעסק.

המצב לפני

ניהול המלאי ישב בתוך קטלוג המוצרים, כ-1,300 פריטים, מעורבב עם הפרטים הטכניים של כל מוצר. מנוע חישוב היה קיים (מה שנקנה פחות מה שנמכר), אבל רוב הקישורים בין הזמנות הרכש למוצרים היו חסרים, ולכן כ-90% מהמוצרים הראו מלאי אפס גם כשזה לא נכון. לא הייתה דרך להזין ספירת מלאי, אז המספרים "תוקנו" ידנית וערבבו את הנתונים עוד יותר. והעבודה השוטפת: פעמיים בשבוע, גלילה על אלף שורות, ספק אחרי ספק, כדי לזהות בעין מה חסר, כשהצפי לחג נמצא בראש וברשימות צד. התחושה של בת אל הייתה "אני לא סומכת על המספרים", והיא צדקה.

מה בנינו

מה השתנה

במקום לגלול אלף שורות פעמיים בשבוע, סינון אחד מראה רק מה שצריך להזמין. יש לראשונה מספר מלאי שאפשר לסמוך עליו, כי הוא מבוסס על ספירה ולא על חישוב שחסרים לו נתונים. כשבת אל נשאלה אם זה עובד לה: "כן, לגמרי. זה יותר מסודר." והבקשות הבאות שלה, שווי מלאי ומועד הזמנה לפי זמן אספקה, הגיעו כי המערכת הפכה למקום שבו היא מנהלת את המלאי.

הכלים, בשורה אחת: Airtable, טבלאות מקושרות, נוסחאות ואוטומציות מובנות.

רוצה לבחון תהליך דומה בעסק שלך?

לתיאום שיחת היכרות
או להשאיר שם וטלפון, ואחזור אליך:

הפרטים ישמשו כדי לחזור אליך.

אינטגרציה

כל שיחת טלפון נכנסת לבד לכרטיס הלקוח.

Soul to Table · אינטגרציית שיחות

הלקוח

Soul to Table (ר' מקרה ה-CRM). המכירות נעשות בטלפון: אשת מכירות, לפעמים זמנית לעונה, מדברת עם עשרות לידים, ומה שסוכם בשיחה (תקציב, כמות משתתפים, מה הלקוח רוצה) צריך להגיע לכרטיס הליד. חלק ממערכת ה-CRM שבניתי לעסק.

המצב לפני

מרכזיית הטלפונים הקליטה כל שיחה, ואפילו ידעה לתמלל ולסכם אותה, אבל כל זה נשאר במערכת של המרכזייה. ב-CRM, אשת המכירות סיכמה את השיחה מהזיכרון, בשורה של הליד, אחרי שניתקה. הנתונים שנאמרו בשיחה, "80 שקל למשתתף כולל מע"מ", "מארזים ל-300 עובדים", הוקלדו ידנית. ומספרי הטלפון עצמם היו רשומים בפורמטים שונים, כך שגם כשרצו להצליב שיחה עם ליד, זה לא תמיד התאים.

מה בנינו

מה השתנה

כל שיחה מתועדת, מקושרת, וניתנת להאזנה מתוך כרטיס הליד, בלי שאף אחד הקליד. אשת מכירות שסיימה שיחה לא צריכה לזכור מה נאמר, וכשפותחים ליד רואים גם את היסטוריית השיחות שלו.

הכלים, בשורה אחת: Make מקבל את השיחה מהמרכזייה (Voicenter) ומעבד אותה, Airtable כ-CRM.
יומן השיחות ב-CRM: תאריך, כיוון, מענה, משתתפים, תקציב ומע''מ לכל שיחה. שמות, טלפונים, תמלול וסיכום מטושטשים
יומן השיחות ב-CRM: כל שיחה עם תאריך, כיוון, מענה, ונתונים שנשלפו מהשיחה. פרטי הלקוחות מטושטשים.

רוצה לבחון תהליך דומה בעסק שלך?

לתיאום שיחת היכרות
או להשאיר שם וטלפון, ואחזור אליך:

הפרטים ישמשו כדי לחזור אליך.

וואטסאפ

הודעת וואטסאפ אישית לרשימת לידים, בלחיצה אחת.

Soul to Table · שליחת וואטסאפ ללידים

הלקוח

Soul to Table (ר' מקרה ה-CRM). לקראת חג, מבצע או מוצר חדש, בת אל רוצה לחזור ללידים: לידים פתוחים, לקוחות קיימים, וגם לידים שנסגרו, כדי לעורר אותם מחדש. כל פעם לקהל אחר: כל מי שהתעניין במסע קולינרי, או כל הלידים החמים מהחודש האחרון. חלק ממערכת ה-CRM שבניתי לעסק.

המצב לפני

הלידים כבר ישבו ב-CRM, אבל לא הייתה דרך לשלוח להם הודעה מתוכו. ייצוא רשימה לאקסל ושליחה ידנית, אחת אחת, לא באו בחשבון. שליחה המונית מהוואטסאפ הרגיל מסכנת חסימה של המספר העסקי. ובשדה השם של הלידים היה הכול: שמות באנגלית מטופס הפייסבוק, שם מלא, ולפעמים שם של חברה. הודעה "אישית" שנפתחת בשם של חברה עדיף שלא תצא בכלל.

מה בנינו

מה השתנה

שידור שיווקי בוואטסאפ הפך לפעולה של כמה דקות, מתוך המערכת שהצוות כבר עובד בה, בערוץ הרשמי ובלי לסכן את המספר. בת אל בוחרת למי לשלוח ומה לשלוח, והמערכת דואגת לשם, לקצב ולתיעוד. לצד המערכת היא קיבלה מדריך כתוב: איך מגישים נוסח לאישור במטא, איך רושמים אותו, איך משדרים ואיך קוראים את התוצאות.

הכלים, בשורה אחת: Airtable לבחירת הנמענים והנוסח, Make כמנוע, WhatsApp Business Cloud API של מטא.

רוצה לבחון תהליך דומה בעסק שלך?

לתיאום שיחת היכרות
או להשאיר שם וטלפון, ואחזור אליך:

הפרטים ישמשו כדי לחזור אליך.

בקרה פיננסיתבשלב חיבור למערכת החיה

האם הקופה באמת נקלטה? המערכת בודקת במקום הסוכן.

מעקב קופות · אינו אלבלס, סוכן פנסיוני עצמאי

הלקוח

אינו אלבלס, סוכן פנסיוני עצמאי עם כמה מאות לקוחות. כל עסקה שהוא סוגר, הצטרפות, ניוד, מינוי סוכן, הוספה למוצר קיים, אמורה להופיע תחתיו ברואטו, מערכת ה-CRM הפנסיונית, תוך שבועות. לפעמים זה לא קורה: ריג'קט שלא טופל, מעסיק שלא הפקיד, קופה שלא עברה. והוא מגלה חודשים אחר כך.

המצב לפני

טבלת מעקב של כ-2,200 שורות באקסל, שורה לכל פעולה על מוצר, וכ-100–150 שורות חדשות בחודש. הבדיקה: פעם בחודש, ידנית, לקוח אחרי לקוח ברואטו. בפועל, אין דרך לעבור על הכל בזמן. קופה שנתקעה מתגלה באיחור, ואיתה העמלה.

מה מאפיינים ובונים

איפה זה עומד

האפיון סגור ואושר עם הסוכן. הלוגיקה בנויה ומאומתת בהרצות על נתוני דמה, בחשבון על שם הלקוח, כדי שהמערכת תהיה שלו לגמרי. השלב הבא: חיבור למערכת החיה.

ליאור לא התחיל מהטכנולוגיה, הוא התחיל ממני. ישבנו על כל סוג של פעולה ומוצר, וקבענו יחד מתי בכלל שווה לבדוק ומתי זה כבר חריג.
אינו אלבלס · סוכן פנסיוני עצמאי
הכלים, בשורה אחת: Google Sheets כטבלת המעקב, Make כמנוע, רואטו כמקור ה"בפועל".
דוגמה לדוח החודשי של מעקב הקופות, על נתוני דמה: דורש טיפול, פער בסכום, נקלטו החודש, ממתינות
דוגמה לדוח החודשי, על נתוני דמה.

רוצה לבחון תהליך דומה בעסק שלך?

לתיאום שיחת היכרות
או להשאיר שם וטלפון, ואחזור אליך:

הפרטים ישמשו כדי לחזור אליך.